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宏观早报20180601

一、近二交易日经济日程

欧美:

时间
国家/区域 事件 预测值 实际值 上期值 去年同期值
2018-5-31
法国
PPI:环比(%) 2018/04 --
-0.7
0.4
-0.3
14:45
2018-5-31
法国
PPI:同比(%) 2018/04 --
2.2
2.6
3.3
14:45
2018-5-31
土耳其
出口额(千美元) 2018/04 --
13,869,437.70
15,567,866.50
12,860,127.00
15:00
2018-5-31
意大利
失业率:季调(%) 2018/04 --
11.2
11.1
11.2
16:00
2018-5-31
英国
M4:季调(百万英镑) 2018/04 --
2,356,708.00
2,348,644.00
2,312,163.00
16:30
2018-5-31
英国
M4:季调:同比(%) 2018/04 --
1.9
2.9
8.8
16:30
2018-5-31
欧盟
欧盟:失业率(%) 2018/04 --
7.1
7.1
7.8
17:00
2018-5-31
欧盟
欧元区:失业率:季调(%) 2018/04 --
8.5
8.6
9.2
17:00
2018-5-31
美国
挑战者企业裁员人数 2018/05 --
31,517.00
36,081.00
33,092.00
19:30
2018-5-31
加拿大
GDP:同比(%) 2018/03 --
2.3
3
2.4
20:30
2018-5-31
加拿大
GDP:不变价:环比 2018/03 --
0.3
0.4
0.4
20:30
2018-5-31
美国
当周初次申请失业金人数:季调(人) 2018/05 --
221,000.00
234,000.00
255,000.00
20:30
2018-5-31
美国
持续领取失业金人数:季调(人) 2018/05 --
1,726,000.00
1,742,000.00
1,919,000.00
20:30
2018-5-31
美国
人均可支配收入:折年数:季调(美元) 2018/04 --
45,340.00
45,179.00
43,934.00
20:30
2018-5-31
美国
核心PCE物价指数:同比(%) 2018/04 --
1.8
1.8
1.6
20:30
2018-5-31
美国
个人消费支出:季调(十亿美元) 2018/04 --
13,906.90
13,827.10
13,281.70
20:30
2018-5-31
俄罗斯
M2(十亿俄罗斯卢布) 2018/04 --
43,121.70
42,375.30
38,663.80
22:00
2018-5-31
俄罗斯
货物出口:同比(%) 2018/03 --
17.8
20.8
35.1
22:00
2018-5-31
俄罗斯
工业生产指数:同比(%) 2018/04 --
1
0.9
7.6
22:00
2018-5-31
俄罗斯
失业率(%) 2018/04 --
4.9
5
5.3
22:00
2018-5-31
俄罗斯
货物进口:同比(%) 2018/03 --
15.2
22.8
23.6
22:00
2018-5-31
俄罗斯
CPI:同比(%) 2018/04 --
2.4
2.4
4.1
22:00
2018-5-31
俄罗斯
M2(十亿俄罗斯卢布) 2018/04 --
43,121.70
42,375.30
38,663.80
22:00
2018-5-31
俄罗斯
失业率(%) 2018/04 --
4.9
5
5.3
22:00
2018-5-31
美国
MBA30年期抵押贷款固定利率(%) 2018/05 --
4.6
4.7
3.9
22:00
2018-5-31
美国
成屋签约销售指数(2001年=100) 2018/04 --
106.4
107.8
108.7
22:00
2018-5-31
美国
EIA库存周报:商业原油(千桶) 2018/05 --
434,512.00
438,132.00
509,912.00
22:30
2018-5-31
美国
EIA库存周报:成品汽油(千桶) 2018/05 --
22,786.00
22,015.00
21,560.00
22:30
2018-6-1
加拿大
加拿大央行副行长发表演说
--
--
--
--
0:35
2018-6-1
俄罗斯
制造业PMI 2018/05 --
--
51.3
52.4
14:00
2018-6-1
意大利
制造业PMI 2018/05 --
--
53.5
55.1
15:45
2018-6-1
法国
制造业PMI 2018/05 --
55.1
53.8
53.8
15:50
2018-6-1
德国
制造业PMI 2018/05 --
56.8
58.1
59.5
15:55
2018-6-1
欧盟
欧元区:制造业PMI 2018/05 --
55.5
56.2
57
16:00
2018-6-1
意大利
GDP:私人最终消费支出(百万欧元) 2018/03 --
--
239,299.30
237,828.80
16:00
2018-6-1
意大利
GDP:环比:季调(%) 2018/03 --
0.3
0.3
0.5
16:00
2018-6-1
意大利
GDP:同比:季调(%) 2018/03 --
1.4
1.6
1.3
16:00
2018-6-1
英国
制造业PMI 2018/05 --
--
53.9
56.3
16:30
2018-6-1
英国
英国央行与经济政策研究中心举行会议
--
--
--
--
17:00
2018-6-1
美国
失业率:季调(%) 2018/05 --
--
3.9
4.3
20:30
2018-6-1
美国
私人非农企业全部员工:平均每周工时 2018/05 --
--
34.5
34.4
20:30
2018-6-1
美国
制造业新增就业人数:季调(千人) 2018/05 --
--
24
4
20:30
2018-6-1
美国
劳动力参与率:季调 2018/05 --
--
62.8
62.7
20:30
2018-6-1
美国
私人非农企业生产和非管理人员:平均时薪 2018/05 --
--
0.2
0.2
20:30
2018-6-1
美国
新增非农就业人数:私人部门:季调(初值) 2018/05 --
--
168
147
20:30
2018-6-1
美国
制造业平均周工时:季调(小时) 2018/05 --
--
42.4
41.9
20:30
2018-6-1
美国
新增非农就业人数:季调(千人) 2018/05 --
--
164
155
20:30
2018-6-1
加拿大
G7财政与发展部长及央行行长将举行会议
--
--
--
--
22:00
2018-6-1
美国
ISM:制造业PMI:新订单 2018/05 --
--
61.2
59.5
22:00
2018-6-1
美国
ISM:制造业PMI:物价 2018/05 --
--
79.3
60.5
22:00
2018-6-1
美国
Markit制造业PMI:季调 2018/05 --
56.6
56.5
52.7
22:00
2018-6-1
美国
建造支出(百万美元) 2018/04 --
--
1,284,740.00
1,217,658.00
22:00
2018-6-1
美国
制造业PMI 2018/05 --
--
57.3
54.9
22:00
2018-6-1
美国
ISM:制造业PMI:就业 2018/05 --
--
54.2
53.5
22:00

亚太:

时间
国家/区域 事件 预测值 实际值 上期值 去年同期值
2018-5-31
韩国
工业生产指数:环比:季调(%) 2018/04 --
3.4
-2.5
-1.8
7:00
2018-5-31
韩国
工业生产指数:同比(%) 2018/04 --
0.9
-4.3
3.7
7:00
2018-5-31
日本
生产者产成品存货率指数:同比(%) 2018/04 --
0.5
5.5
-1.3
7:50
2018-5-31
日本
生产者产成品库存指数:环比:季调(%) 2018/04 --
-0.4
3.3
1.6
7:50
2018-5-31
日本
工业生产指数:同比(%) 2018/04 --
2.6
2.4
5.7
7:50
2018-5-31
日本
生产者产成品库存指数:同比(%) 2018/04 --
1.9
3.9
-1.1
7:50
2018-5-31
日本
生产者出货指数:环比:季调(%) 2018/04 --
1.8
1.2
1.8
7:50
2018-5-31
日本
生产者产成品存货率指数:环比:季调(%) 2018/04 --
-2.9
2.7
1.9
7:50
2018-5-31
日本
工业生产指数:环比:季调(%) 2018/04 --
0.3
1.4
2.9
7:50
2018-5-31
中国
官方制造业PMI 2018/05 --
51.9
51.4
51.2
9:00
2018-5-31
中国
官方非制造业PMI:商务活动 2018/05 --
54.9
54.8
54.5
9:00
2018-5-31
菲律宾
PPI:同比(%) 2018/04 --
0.5
-0.7
-1.7
10:00
2018-5-31
中国澳门
贸易差额(百万澳门元) 2018/04 --
-5,655.80
-6,545.50
-4,519.40
11:00
2018-5-31
日本
新屋开工:同比(%) 2018/04 --
0.3
-8.3
1.9
13:00
2018-5-31
日本
营建定单:同比(%) 2018/04 --
3.2
-5.3
-4.6
13:00
2018-5-31
印度
CPI-IW:同比(%) 2018/04 --
4
4.4
2.2
13:00
2018-5-31
印度
GDP:同比(%) 2018/03 --
--
7.2
6.1
13:00
2018-5-31
泰国
出口额:同比(%) 2018/04 --
12.3
7.1
8
15:30
2018-5-31
泰国
M2:同比(%) 2018/04 --
5.3
6.1
3.6
15:30
2018-5-31
泰国
失业率(%) 2018/04 --
1.1
1.2
1.3
15:30
2018-5-31
中国香港
零售数量:同比(%) 2018/04 --
11.1
10.1
-0.1
16:30
2018-5-31
中国香港
零售总额:同比(%) 2018/04 --
12.3
11.5
0.1
16:30
2018-5-31
中国
未列入官方储备的外币资产(亿美元) 2018/04 --
1,856.90
1,857.50
1,984.70
17:00
2018-5-31
中国
服务贸易差额:当月值(亿美元) 2018/04 --
-241.2
-262.4
-183.2
17:00
2018-5-31
马来西亚
PPI:同比(%) 2018/04 --
-0.8
-2.2
7.5
17:30
2018-5-31
日本
圣路易斯联储主席参加会议
--
--
--
--
18:00
2018-6-1
韩国
CPI:同比(%) 2018/05 --
1.5
1.6
2
7:00
2018-6-1
韩国
CPI:环比(%) 2018/05 --
0.1
0.1
0.1
7:00
2018-6-1
韩国
核心CPI:环比(%) 2018/05 --
0.1
0.2
0.3
7:00
2018-6-1
韩国
核心CPI:同比(%) 2018/05 --
1.3
1.4
1.4
7:00
2018-6-1
澳大利亚
PMI 2018/05 --
57.5
58.3
54.8
7:30
2018-6-1
韩国
制造业PMI 2018/05 --
--
48.4
49.2
8:30
2018-6-1
中国台湾
制造业PMI 2018/05 --
53.4
54.8
53.1
8:30
2018-6-1
日本
制造业PMI 2018/05 --
52.8
53.8
53.1
9:35
2018-6-1
中国
财新制造业PMI 2018/05 --
--
51.1
49.6
9:45
2018-6-1
韩国
进口额:同比(%) 2018/05 --
12.6
14.5
19
10:00
2018-6-1
韩国
出口额:同比(%) 2018/05 --
13.5
-1.5
13.1
10:00
2018-6-1
韩国
贸易差额(千美元) 2018/05 --
6,732,000.00
6,609,151.00
5,639,215.00
10:00
2018-6-1
印度
制造业PMI 2018/05 --
--
51.6
51.6
13:30

拉美:

时间
国家/区域 事件 预测值 实际值 上期值 去年同期值
2018-6-1
阿根廷
阿根廷:工业生产指数:同比 2018/04 --
3.4
1.2
-2.6
3:00

二、今日关注:

美国宣布对加拿大、墨西哥和欧盟征收钢铝关税 三方都誓言报复(转)

 

原文首发于53122:25,现更新加拿大回应和特朗普推特细节。

 

周四美股开盘后,美国宣布对主要贸易伙伴加拿大、墨西哥和欧盟附加征收25%的钢铁关税和10%的铝关税,从美东时间61日零点起生效(北京时间周五12点)。

 

美国商务部长罗斯表示,与欧盟的谈判、与加墨两国的Nafta重谈都取得了进展,但不足以继续豁免相关国家的关税。美国仍希望与加拿大、墨西哥和欧盟就贸易继续谈判,因为还有其他问题有待解决。

 

此外,美国的主要贸易伙伴兼盟友日本一直没有得到钢铝关税豁免,相关的附加关税也会一直执行下去。

 

经历了一天的事态发酵后,特朗普在周四美股收盘后发了一篇推特,只有简单的几个字:“公平贸易!”

 

 

 

被美国制裁的贸易伙伴集体表达愤怒

 

一石激起千层浪,欧盟、墨西哥和加拿大马上表示将采取报复措施。

 

欧盟委员会主席容克称,欧盟将对美国钢铝关税采取报复性行动,即将对数百种美国产品征收附加关税。容克认为,美国撤销对欧盟的钢铝关税豁免是“糟糕的”,美国的行径“是纯粹又简单的贸易保护主义”。

 

欧盟贸易专员Malmstrom称,欧盟的报复措施恰当,也符合WTO规则。欧盟已在WTO触发了对美国的贸易争端解决机制,还将实施再平衡措施,采取任何必要的行动来保护欧盟市场。

 

据标准普尔环球市场信息(S&P Global Market Intelligence)统计,欧盟拟打击的美国税项产品包括:年进口价值14.6亿美元的珠宝制品、7.37亿美元的波本威士忌酒、6.86亿美元的汽车玻璃、5.06亿美元的电信设备、4.7亿美元的个人健康护理产品,以及7600万美元的蓝色牛仔裤。

 

墨西哥经济部长表示,下周会宣布对多种美国产品采取对等报复行动,不排除诉诸WTO争端解决机制的可能性。在美国政府消除金属关税之前,墨西哥的报复政策将一直有效。对等措施会影响多种钢铁和农产品,例如猪腩(即五花肉)、苹果、葡萄、奶酪和平轧钢等。墨西哥是美国第三大贸易伙伴。

 

最新消息显示,加拿大总理特鲁多表示,加拿大将在关税问题上采取报复行动,美国对加拿大施加的钢铝关税“完全不可接受”,认为加拿大出口的钢铝危害到美国国家安全“很荒唐”。加拿大会在NaftaWTO框架下申诉美国的钢铝关税。

 

加拿大外长Freeland称,加拿大将对美国多种形式的钢铝产品、威士忌酒、橙汁、食品等征收报复性附加关税,总价值约为166亿加元(合128亿美元),也分25%10%两档税率。这些报复措施会有15天的公示期,并于71日起生效。加拿大是继中国之后美国的第二大贸易伙伴。

 

英国政府发言人也回应称,美国对欧盟等盟友以“国家安全”的名义加征钢铝关税,这令英方感到极度失望。

 

“倔强”的美国回应:特朗普能做他想做的任何事

 

不过,美国商务部长罗斯对于反对声浪不屑一顾。他表示,即使欧盟和其他国家对美国采取报复行动,也不太可能对美国经济有较大影响,贸易争端对美国GDP的影响不可能超过1%。而且就算任何国家采取报复行动,也不意味着不会有更多的谈判。

 

他还给被制裁的各国指出了“明路”,即美国已同阿根廷、澳大利亚和巴西达成协议,不向他们征收钢铝关税,因为上述国家同意减少向美国出口钢铁。韩国获得的钢铁出口配额相当于2015-2017年间对美平均钢铁年出口量的70%,这部分钢铁可免征关税,但仍将面临10%的铝关税。

 

他还威胁称,对加拿大和墨西哥作出征收金属关税的决定,是因为北美自由贸易协定(Nafta)重新谈判进行了太久。对于Nafta谈判何时能有结论,将不再有准确的时间。他还表示,在贸易问题上,美国总统特朗普有能力做他想做的任何事,未来仍有可能做出调整。

 

中国方面,罗斯表示,中国不是唯一个产能过剩的国家,全球都产能过剩。罗斯称计划周五前往中国。

 

市场如何回应美国的强力措施?

 

美国钢铝制造类股盘初普涨。美国钢铁一度涨5.1%AK钢铁涨5.8%Steel Dynamics3.3%Mucor2.1%;美国铝业涨3.3%、世纪铝业涨5.9%Kaiser Aluminum0.8%

 

不过在被制裁各国扬言报复后,这些个股盘中普遍转跌。除了世纪铝业收涨3.32%、美国钢铁收涨1.71%Nucor收平之外,Kaiser Aluminum收跌0.12%Steel Dynamics收跌0.92%、美国铝业收跌0.97%AK钢铁收跌1.31%

 

美元兑加元的涨幅在美国宣布对加拿大征收钢铝关税后扩大,最高涨近百点,涨逾0.7%,刷新日高至1.2967。但在加拿大扬言报复后涨幅收窄。

 

 

 

美元对墨西哥比索也在美国制裁措施宣布后,一度涨1.4%或突破1美元兑20比索。在墨西哥扬言报复后涨幅收窄至不足1%,并重新跌破1美元兑20比索的关口。

 

 

 

欧元兑美元走势震荡,还受意大利和西班牙政局危机的影响。欧元兑美元在美国宣布关税行动后下跌逾0.1%,刷新日低至1.1646,欧元兑瑞郎也跌至日低1.1479。加拿大宣布报复措施后,欧元重回1.1680一线。

 

 

 

加拿大宣布报复的消息公布后,道指一度跌超300点或逾1%,波音跌幅居前。标普500大盘跌0.8%,消费者必需品板块领跌,纳指跌0.3%iShares明晟墨西哥ETF1.3%iShares明晟加拿大ETF0.9%